リサーチ組織「TokenLab」を設立しました

投資会社からクリプトプロジェクトへの投資動向について 18年4月

暗号通貨

最近目に見えて、既存の投資会社からクリプト関連プロジェクトへの投資が増えています。逆に言うと、お手軽で無責任な錬金術に見えたICOではなく、投資会社を株主として迎え入れるプロジェクトが増えたということです。

ICOを選ばない理由についてDharma Protocolのブログ記事にも書かれていますが、規制動向が不透明なことや、プロダクトの構築ではなく投機ドリブンが優勢であること、エンドユーザーの不満足を引き起こすことなどがその理由のようです。

ただ、これはICOに頼らなくても融資が受けられるという現状だからこそで、何故比較的簡単に融資が受けられるようになったかというと、暗号通貨市場が大きく拡大し、且つ2016年や2017年のICO投資のリターンが莫大なものであったことを投資会社が目の辺りにしたからだと思うんですよね。

投資会社にとってクリプト系のプロジェクトが投資対象として旨味がないと判明した場合、再びICOかそれに準ずる形のものが登場するのではないかと思います。

この記事では、定期的にクリプトプロジェクトに対する投資会社の投資実績のリストを作っていきます。随時更新し、Twitterで報告していきます。リストに漏れがある場合は、Twitterでご連絡頂ければ幸いです。

取引所による投資

Coinbase Ventures

米国拠点の大手取引所「Coinbase」による投資ファンド。取引所(販売所)ビジネスによって積み上げた利益を、投資に回していく構図。

Introducing Coinbase Ventures – The Coinbase Blog

CoinbaseによるEarnの買収

Coinbase buys Earn.com and makes CEO Balaji Srinivasan its first CTO | TechCrunch

金額 不明

Earnは「報酬をくれるならメールを返信します」という条件で問合せを受け付けられるサービス等を提供しています。

BitFlyerによるチャート開発会社の買収

ウェブニウム株式会社の完全子会社化に関するお知らせ(PDF)

「黒マチャート」開発者のウェブニウム株式会社を国内最大手取引所Bitflyerが買収。

インフラ系

Lightning Lab

Lightning’s First Implementation Is Now in Beta; Developers Raise $2.5M

金額 250万ドル
投資家 Charlie Lee, Jack Dorsey,  David Sacks, Bill Lee, Vlad Tenev, etc.

Litecoin creator Charlie Lee; BitGo CTO Ben Davenport; Square and Twitter CEO Jack Dorsey; former PayPal COO and Yammer founder David Sacks; Tesla and SpaceX angel investor Bill Lee; head of Square Capital and Square’s People Lead Jacqueline Reses; Eventbrite co-founder Kevin Hartz; Robinhood co-founder Vlad Tenev; and The Hive, Digital Currency Group and others.

DFINITY

Announcing DFINITY Fundraising Plans, and a Massive Welcome to Polychain Capital and Andreessen…

Dfinity raises $61 million for platform that rivals ethereum

金額 6100万ドル
投資家 Polychain Capital , Sequoia, USV, Founders Fund, etc.

Polychain Capital — a successful and now famous crypto hedge fund backed by Andreessen Horowitz, Sequoia, USV, Founders Fund and many other notable LPs

Sequoiaのポートフォリオはこちら。

Sequoia – Companies

セコイアはDropboxやEvernoteにも投資しています。

bloXroute Labs

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – bloXroute Labs

bloXrouteはブロックチェーンアプリケーションレイヤーの下層に位置するスケーリングソリューションだと説明されています。コーネル大学のEMIN GÜN SIRER等が関わっています。

金額 不明
投資家 Metastable, Flybridge, 1confirmation, and a group of cryptocurrency veterans

セキュリティ・証券系

Harbor

A16Z and Founders Fund sink $28M into IRL asset blockchain Harbor | TechCrunch

金額 2600万ドル(シリーズAと併せて4000万ドル)
投資家  Andreessen Horowitz, Pantera Capital, and more
シリーズ A

Eコマース系

Open Bazaar

Press Release: OB1 Raises $5 million Series A Financing to Grow World’s Largest Decentralized Marketplace – OpenBazaar

金額 500万ドル
投資家 Bitmain, Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, etc.
シリーズ A

Bitmain is also contributing to this round and joins existing investors Andreessen HorowitzUnion Square VenturesBlueYard CapitalDigital Currency Group, and angel investor William Mougayar.

DApps系

CryptoKitties

CryptoKitties、1200万ドルを調達してスピンアウト―Andreessen Horowitz他が大人気の暗号化ゲームに投資 | TechCrunch Japan

金額 1200万ドル
投資家 Andreessen Horowitz, Union Square Ventures

資金調達ラウンドはAndreessen HorowitzとUnion Square Venturesがリードした。

Andreessen Horowitzのポートフォリオはこちら。

Portfolio – Andreessen Horowitz

AirbnbやCoinbaseにも投資しています。

監査・解析系

Chainalysis

Chainalysis Raises $16Mn – Plans to Monitor Multiple Blockchains – Bitcoin News

金額 1600万ドル
投資家 Benchmark
シリーズ A

既存ビジネスへのトークン埋め込み系

Telegram

SEC FORM D

金額 8.5億ドル→17億ドル
投資家 ??

Telegram’s ICO Has Raised $1.7 Billion – But Not Everyone Is Impressed – Bitcoin News

TelegramはICOを謳っているので厳密には投資会社からの投資ではないのですが、プレセールによってトークンが売り出されているため、こちらに記載します。